2023년 분리막 관련주 8종목

2023년 분리막 관련주에 대해 알려드리겠습니다.

 

분리막 관련주

분리막은 2차전지의 핵심 부품으로, 양극과 음극 사이에 위치하여 리튬 이온을 투과시키고 전기적 접촉을 차단하는 역할을 합니다. 분리막의 품질과 성능은 배터리의 안정성과 주행거리에 큰 영향을 미칩니다.

 

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분리막 관련주 

• SK아이이테크놀로지: 글로벌 프리미엄 분리막 시장 점유율 TOP 5 기업으로, 중국, 폴란드 등에 생산라인을 보유하고 있습니다. 2023년 하반기 폴란드 1·2 공장, 2024년 제3 공장 본격 양산 예정입니다.
• 더블유씨피: 2차전지용 분리막 전문 기업으로, 세계 최대 수준의 광폭 (5.5m) 분리막 생산설비와 양면 동시 코팅 기술로 높은 생산성 및 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다. 12억㎡규모 헝가리 공장 증설 예정입니다.
• 대한유화: 분리막의 주요 소재로 사용되는 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE)의 글로벌 시장 점유율 1위 기업으로, 분리막 수요 증가에 대응하기 위해 나프타 분해설비의 증설을 추진하고 있습니다.
• 한송네오텍: 아라미드/세라믹 분리막용 슬리터 (절단 가공 장비) , 세라믹 코터 장비 제조 기업으로, 지난 9월 2차전지 소재 기업 이엔플러스와 차세대 배터리 소재/부품/장비 공동 연구 개발 및 판매를 위한 업무협약 체결하였습니다.
• 롯데케미칼: 분리막 소재 (PE)와 전해액 유기용매 생산 공장을 건설 중이며 완공 후 연 10만 톤 규모의 PE (폴리에틸렌) 생산 예정입니다. 최근 동박 기업 일진머터리얼즈 인수를 통해 토탈 배터리 소재 기업으로 전환을 가속화하고 있습니다.
• 피엔티: 아라미드/세라믹 분리막용 슬리터 (절단 가공 장비) , 세라믹 코터 장비 제조 기업으로, 지난 9월 2차전지 소재 기업 이엔플러스와 차세대 배터리 소재/부품/장비 공동 연구 개발 및 판매를 위한 업무협약 체결하였습니다.
• 에스에이티이엔지: 자회사 에코케미칼은 2차전지용 세라믹 분리막 바인더와 음극 수계 바인더를 개발하고 있으며 일본에서 전량 수입 중인 세라믹 코팅 공정에 들어가는 바인더 분산 첨가제의 국산화를 통해 코팅 첨가제 시장 진출을 모색하고 있습니다.
• 웰크론한텍: 동사의 용제 회수설비는 습식 분리막 제조 공정 중 발생하는 폐용액으로부터 메틸렌클로라이드와 오일을 정제하여 회수하는 설비로 사용된 메틸렌클로라이드의 약 99%를 재활용할 수 있어 분리막 생산 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.

 

분리막 관련주 투자시 주의점

• 분리막은 기술력과 생산성이 높은 습식 분리막이 건식 분리막보다 시장 점유율과 수익성이 높습니다. 하지만 습식 분리막은 제조 공정이 복잡하고 비용이 높아 진입장벽이 높습니다. 따라서 습식 분리막의 기술력과 생산능력을 갖춘 기업을 선별하는 것이 중요합니다.
• 분리막은 전기차와 ESS 시장의 성장세에 따라 그 수요가 증가할 것으로 예상되지만 전기차와 ESS 시장의 변동성에 따라 분리막 시장의 수요와 가격이 변동할 수도 있습니다. 따라서 전기차와 ESS 시장의 동향을 주시하며 분리막 시장의 공급과 수요 밸런스를 파악하는것이 중요합니다.
• 분리막은 SK아이이테크놀로지가 세계 1위업체로 독보적인 지위를 유지하고 있습니다. 따라서 SK아이이테크놀로지의 주가 움직임과 영향력을 고려하는 것이 바람직합니다12. 분리막은 원재료인 나프타 가격의 급등에 취약합니다. 나프타 가격은 국제유가와 연동되므로 국제유가의 상승과 하락에 따라 원가 부담이 달라집니다. 따라서 나프타 가격의 변동을 주시하며 원가 경쟁력을 갖춘 기업을 선호하는 것이 좋습니다.

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